「女体化H」をテーマにした別冊アンソロジーコミックス第4弾が登場！
学校を繁殖場として管理する異星人が男子学生を性転換させ人間同士で強●交尾させるダークH、
モデル撮影と称してAV現場に連行された御曹司が美少女に変身して肉棒に堕ちるハードエッチ、
ドスケベボディに変身した男たちが淫らに堕ちていくTSFH3作品を収録！
電子書籍版特典として、表紙イラストのロゴなしデジタルピンナップを収録！
『上位存在さんがやってきた』
漫画:桐下悠司
学園を実験台にする異星人がMC＆性転換で繁殖場を生み出す！
平凡な学園生活を送っていた志郎は、
クラスの人気者であるエルダーに強い違和感を抱いていた。
ある日の放課後、彼はエルダーから一緒の下校を誘われるが、
「近寄るな、異星人」と拒絶の言葉を口にしてしまう。
それをきっかけにエルダーの様子が一変。
彼女は人ならざる姿へと変身するや否や触手針を彼の首筋に突き刺し、
メスホルモンを注入された志郎はお尻や胸が大きく膨らみ女体へと変貌してしまう。
その状況下で洗脳が解けた彼は、エルダーが地球の侵略者であることを思い出す。
志郎は元の身体に戻すよう求めるが、彼女はそんなこともお構いなしに、
肉体改造と洗脳を完了させたクラスメイトの千草を呼び出し、彼を●すように仕向ける。
すると、千草が太く脈打つふたなりペニスを露わにして、
非力になった志郎を四つん這いのバック体勢に組み敷き、強引にペニスを膣内に挿入。
最初は抵抗する志郎だったが、容赦ないピストンで犯●れていくうちに
奥から湧き上がる未知の快感に、理性が徐々に溶かされていき――。
『ジェンダーチェンジ・リバース』
漫画:ぐみみ
いじめられてきた仕返しにイケメンエリートを女体化させて雌豚に堕とす快楽調教！
名門魔法学校の生徒ヘボンは、貴族のイケメン・ルイシュから日常的にいじめを受けていた。
ある日、校舎裏の倉庫に閉じ込められたヘボンは性別転換の魔導書を見つける。
不意打ちでルイシュに魔法をかけると、たちまち豊満な女体へと姿を変えるのだった。
完全に立場が逆転したヘボンは、ルイシュに服を脱ぐよう命じると、
抵抗するそのクリトリスを強引につまんで雌の快感を叩き込む。
そしてより屈辱を味わわせるため、硬くなった肉棒を美顔に突きつけ、
パイコキフェラでルイシュの口内に白濁をぶちまけた。
嫌がるルイシュの両腕を拘束し、濡れた秘部に容赦なく挿入して……。
『女体化ロリィタドレスでAVデビュー！』
漫画:神月みやび
女体化した放蕩御曹司が女の快感に目覚めて痴女堕ちするTSエッチ！
財閥の跡取り息子・日向は、ある日モデルのスカウトに声をかけられる。
そのまま楽屋に連れ込まれると、
ロリィタドレスを着て撮影するよう指示を受けた。
腹を立てて拒否する日向だったが、
スカウトマンにゴシップをちらつかされ、渋々従うことに。
衣装に着替えた瞬間、日向の身体が熱くなり、
みるみるうちにむっちりとした肉付きのツインテ美少女へと変貌してしまった。
触れただけで敏感に反応する胸と陰部に戸惑うも、
オナニーの手が止まらなくなってしまった日向。
そのままAVの撮影現場に連れていかれた日向は、
男優に身体を弄ばれ、差し出された肉棒をためらいながらもフェラで奉仕する。
その気持ちよさに悶え絶頂し、理性が溶けていく日向は、
ためらいもなく陰部への挿入を受け入れ……。
表紙イラスト:池下真上
※すべて描き下ろし作品